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近期市场表现震荡上升，券商沪指重新突破3600点，晨会持续并创下年内收盘新高。精华沪深两市总成交额达到1.6万亿，股市A股较上一交易日增加975亿。流动利于行业方面，性充PEEK材料、上涨脑机接口、券商铜缆高速连接及银行等板块表现强劲，晨会持续而西藏、精华中药、股市A股影视及智谱AI等板块则相对疲弱。流动利于截至收盘，性充沪指上涨0.96%，上涨深成指上涨0.59%，券商创业板指上涨0.39%。

在今日的券商晨会上，中信建投强调了家电行业的高景气度及龙头企业的投资机会；银河证券则认为，下半年大模型技术将在AI+教育等领域进一步推动应用的发展；华西证券指出，股市流动性依然充裕，有助于A股的长线持续上涨。

中信建投指出，随着国补资金的到位，家电行业将保持高景气，推荐关注龙头企业的配置机会。夏季的高温刺激了空调需求增长，黑电产品结构升级提高了均价，面板价格下跌将有利于扫地机行业的竞争改善，预计利润率将迎来转机。同时，电商政策变化有利于龙头品牌，摩托车销量因国补政策增长加速。所有龙头企业预期在二、三季度将实现稳健业绩。

银河证券表示，国内AI+教育及人力资源产品的商业化正在加速。自第二季度以来，AI+教育、人力资源应用的商业化逐步落地，包括豆神教育的AI产品上线后实现1740万的GMV，以及粉笔的AI产品两月销售超过1400万元，付费学员数突破4万，预计全年销售将超过1亿。此外，科锐国际推出的AI 2.0招聘工具在多个场景应用中表现出色，预计下半年将推出更多功能。结合OpenAI和Deepseek的新技术发布，AI+教育和人力资源领域将实现更大的商业化。

华西证券指出，当前股市流动性依然充裕，有利于A股的长期上涨趋势。与去年“924”行情不同，自“623”以来的A股表现出明显的轮动上涨特征，资金回流速度加快，吸引更多场外资金进场。最新数据显示，A股融资余额接近2万亿，占比为2.3%，处于年内中位水平，说明增量资金来源广泛，公募、私募的参与度也在上升。整体来看，当前股市流动性充裕，居民逐渐将资金投入市场，促进了股市的慢速上涨。建议关注新技术和成长方向，如AI算力、机器人、固态电池等，以及在经过调整后值得再配置的红利板块，如低估值的国有企业。主题投资方面，关注自主可控、军工、低空经济和海洋科技等领域。