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市场昨日维持上涨趋势，券商三大股指均小幅上扬。精华沪深两市的国商成交额达到1.73万亿，比前一个交易日增加了1380亿。业航业进行业方面，天产PEEK材料、入快军工、展期人形机器人和光刻机等板块表现较好，券商而中药、精华西藏、国商创新药和旅游等板块则表现较弱。业航业进截至昨日，天产沪指上涨0.45%，入快深成指上涨0.64%，展期创业板指上涨0.66%。券商

在今天的券商晨会上，中信建投指出，我国商业航天产业正进入快速成长期；华泰证券则表示，房地产行业正在构建中长期“止跌回稳”的基础；天风证券则提到美国“再通胀”的风险依然存在。

中信建投表示，自2025年7月底以来，我国GW星座的发射频率大幅提升，发射间隔从01-05组星的一到两个月缩短至05-07组星的3-5天，显示出卫星互联网正在快速组网。同时，千帆星座的发射招标已启动，海南商发的发射工位开展常态化工作，大型民营液体火箭即将试飞，可重复使用实验稳步推进，民营火箭企业也开始进行IPO辅导，表明我国商业航天产业正处于快速发展阶段。

华泰证券认为，结合供需情况，房地产行业中长期的“止跌回稳”基础正在形成，但这一过程仍需时间。展望下半年，华泰证券预测政策可能从以下几个方面发力：1、稳定房价预期；2、更有效地激活购房需求；3、优化收储促进去库存；4、关注城市更新资金来源。他们看好以一线城市为代表的核心城市的复苏进程，继续推荐“信用好、城市优、产品佳”的“三好”地产开发商，稳健分红和业绩的头部物业管理公司，以及受益于香港资产重估的当地地产股。

天风证券指出，随着美国“对等关税”政策的逐步落实和实际利率水平的逐渐明确，其对微观经济的价格影响刚开始显现。观察美国居民在“衣食住行用”五个方面的消费价格，特朗普加征的关税对此产生了传导影响。目前，由于“抢进口”导致的库存增加及夏季折扣等因素，关税对物价的影响尚未完全显示。展望未来，考虑到关税政策的持续性和《大漂亮法案》带来的需求刺激，天风证券认为美国的“再通胀”风险依然存在，因此值得持续关注资源类商品。